Wat doet een estate planner?

De EPN estate planner begeleidt u bij het maken van de juiste keuzes, afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Omdat de EPN estate planner ook (kandidaat-)notaris is, kan het advies van de EPN estate planner direct worden uitgewerkt in een of meer notariële akten, zoals bijvoorbeeld een levenstestament, huwelijkse voorwaarden, een testament, of een schenkingsakte. Uw zaken worden dus goed en slim geregeld. Bij de EPN estate planner komen u en uw familie er sterker uit, zodat u de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunt zien.

Integrale aanpak

Voor een goede estate planning is het van belang dat uw situatie integraal in kaart wordt gebracht. Daarbij horen onder meer de volgende vragen:

  1. Uw vermogen; internationale aspecten
    Hoe is uw vermogen samengesteld? Welke landen zijn betrokken bij uw planning op grond van uw nationaliteit, woonplaats en de ligging van uw vermogen?
  2. Verhoudingen; zakelijk en privé
    Welke regelingen heeft u op zakelijk gebied? Heeft u een familiebedrijf, BV, maatschap, eenmanszaak of (andere) samenwerkingsovereenkomst?
    Welke regelingen heeft u in de privésfeer? Heeft u een huwelijk (op voorwaarden), geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract, LAT-regeling of co-ouderschap?
    Heeft u een levenstestament of wilt u daar meer informatie over?
  3. Structurering en overheveling van uw vermogen; bij leven of overlijden
    Hoe wilt u uw vermogen overdragen? Denk bijvoorbeeld aan een schenkingsplan, het certificeren van uw vermogen, bedrijfsopvolging, ingroeiregeling, huwelijkse voorwaarden, langstlevende-testament, ondernemerstestament, pensioenregeling en levensverzekering.

Deskundig en onafhankelijk advies

De estate planners van de EPN zijn allemaal (kandidaat-)notaris en dus lid van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie. Dat waarborgt dat ze met verstand van zaken naar uw belangen kijken, objectief en onafhankelijk van andere adviseurs. Bovendien vallen EPN estate planners onder het notariële tuchtrecht.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Inloggen voor leden